• Investitori din Europa au cumpărat 33% din obligațiunile Trans Oil la o rată de aproximativ 12%

    Investitori din Europa au cumpărat 33% din obligațiunile Trans Oil la o rată de aproximativ 12%
    vizualizări
    04 aprilie 2019 | 18:21

    Grupul Trans Oil (Aragvi Holding International Ltd) informează că investitori din Elveția, Marea Britanie, SUA au cumpărat euro-obligațiunile garantate în valoare de 300 milioane dolari, emise la valoarea nominală pe 1 aprilie 2019.

    Potrivit informației disponibile pe site-ul companiei, investitori din Europa au cumpărat 33% din euro obligațiunile emise. Investitori din Elveția – 29%, din Marea Britanie – 19%, din SUA – 18%, alte țări – 1%. Perioada de maturitate este 5 ani, la o rată de aproximativ 12%.

    Această emisiune ar fi una de debut atât pentru companie cât și pentru R. Moldova, în general. Trans Oil a încercat să-și facă debutul pe piața obligațiunilor în februarie 2018, dar nu a reușit din cauza condițiilor pieței de atunci.

    Debursarea în urma emisiunii va avea loc pe 9 aprilie 2019 cu maturitatea la 9 aprilie 2024. Potrivit Grupului, investitorii americani și europeni au manifestat un interes sporit față de oferta emisiunii. Obligațiunile vor fi listate oficial la bursa Irish Stock Exchange, începând cu 9 aprilie 2019. În calitate de consultanți financiari în această tranzacție au fost Citibank Global Markets, Renaissance Securities și UBS AG.

    Fitch Ratings a acordat ratingul B (EXP) Stabil euro obligațiunilor pe cinci ani propuse de Trans-Oil, emise de filiala Aragvi Finance International DAC din Irlanda, iar S&P Global Ratings a acordat ratingul B- (preliminar) Stabil. Totuși, rating-urile acordate de cele două agenții sunt deocamdată preliminare. Rating-urile finale vor fi stabilite după recepționarea și revizuirea documentației aferente tranzacției finale.

    Trans-Oil Group și-a început activitatea cu cereale în 1996 în zona Mării Negre. James Kelly, împreună cu Vaja Jhashi și-au lansat afacerea în R. Moldova și Ucraina, iar ulterior grupul de companii Trans Oil a devenit cel mai mare cumpărător și exportator de cereale și semințe oleaginoase din Moldova.

    Compania deţine o cotă de circa 85% pe piaţa comerţului cu cereale şi oleaginoase din Republica Moldova şi peste 95% din cea a uleiului de floarea soarelui, se arată în analiza agenției S&P Global Ratings.

    „Grupul Trans Oil este în mare măsură expus unei singure țări, cu 80% din totalul cerealelor și oleaginoaselor originare din R. Moldova, care considerăm că are un mediu corporativ riscant. Mai mult, considerăm că solvabilitatea actuală a grupului este limitată, într-o oarecare măsură, de capacitățile sale de aprovizionare, care sunt doar în R. Moldova, o țară mică, care este expusă mai mult volatilității volumelor recoltate decât vecinii săi, Ucraina și România. Luăm în considerare, totuși, rețeaua națională de infrastructură a grupului Trans Oil, care, în mod clar acționează ca o barieră naturală ce împiedică intrarea noilor jucători pe piața din R. Moldova. (…) Înțelegem că scopul emiterii de obligațiuni este înlocuirea majorității facilităților de finanțare anterioare exportului și a altor linii de credit garantate, permițând grupului să-și consolideze și să-și extindă portofoliul de datorie și să reducă dependența sa de creditarea pe termen scurt. Înțelegem că adițional la linia de finanțare garantată de Banca Internațională de Investiții pentru 10 milioane de dolari, grupul intenționează să utilizeze o parte din venituri pentru achiziționarea echipamentului de procesare a semințelor din România, pe care intenționează să-l pună în funcțiune în a doua jumătate a anului 2019”, se arată în analiza S&P Global Ratings.

    Citiți și:

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Propunerea lui Dodon de decorare a ministrei Sănătății cu distincția de stat „Gloria Muncii” se amână: „A fost o idee, mai are încă mult de muncă”

    Propunerea președintelui R. Moldova, Igor Dodon, cu privire la decorarea ministrei Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, se amână. Cel puțin asta spune Dodon, care a declarat că inițiativa de înaintare a candidaturii…
    Propunerea lui Dodon de decorare a ministrei Sănătății cu distincția de stat „Gloria Muncii” se amână: „A fost o idee, mai are încă mult de muncă”

    Video/ La Gara Feroviară are loc ceremonia de întâmpinare a 6 noi locomotive. Între timp, CFM anunță că un segment de cale ferată a fost inundat complet

    La Gara Feroviară centrală din Chișinău are loc ceremonia de întâmpinare a primelor 6 locomotive pentru Calea Ferată din Moldova. Între timp, reprezentanții Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din R. Moldova”…
    Video/ La Gara Feroviară are loc ceremonia de întâmpinare a 6 noi locomotive. Între timp, CFM anunță că un segment de cale ferată a fost inundat complet

    Deputații Platformei DA au semnat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Chicu. Autorii documentului așteaptă decizia PAS

    Deputații Platformei Demnitate și Adevăr au semnat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Chicu. Autorii documentului susțin că așteaptă până joi, 16 iulie, decizia Partidului Acțiune și Solidaritatea(PAS). „…
    Deputații Platformei DA au semnat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Chicu. Autorii documentului așteaptă decizia PAS

    Numărul persoanelor infectate cu Covid-19, în capitală: 83 de pacienți sunt în stare gravă. Peste 3 mii de persoane, cu tratament la domiciliu

    În total, până acum, în Chișinău au fost înregistrate 6 512 cazuri de infecție cu noul coronavirus. Potrivit șefei Direcției generale, Asistență Socială și Sănătate, Tatiana Bucearschi, din cadrul Primăriei 83…
    Numărul persoanelor infectate cu Covid-19, în capitală: 83 de pacienți sunt în stare gravă. Peste 3 mii de persoane, cu tratament la domiciliu

    Peste 13 000 de persoane din R. Moldova au fost tratate de COVID-19. Starea de sănătate a persoanelor infectate

    Până la ora actuală, în Republica Moldova au fost confirmate 19 439 cazuri de infecție cu noul Coronavirus, dintre care 1321 în regiunea transnistreană, informează Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Soc…
    Peste 13 000 de persoane din R. Moldova au fost tratate de COVID-19. Starea de sănătate a persoanelor infectate

    Trei angajați din sistemul educațional și doi elevi, diagnosticați cu COVID-19

    Trei angajați din sistemul educațional din R. Moldova și doi elevi au fost testați pozitiv pentru coronavirusul de tip nou. Datele au fost furnizate de către viceprimarul Angela Cutasevici, în cadrul ședinței s…
    Trei angajați din sistemul educațional și doi elevi, diagnosticați cu COVID-19