• Investitori din Europa au cumpărat 33% din obligațiunile Trans Oil la o rată de aproximativ 12%

    Investitori din Europa au cumpărat 33% din obligațiunile Trans Oil la o rată de aproximativ 12%
    vizualizări
    04 aprilie 2019 | 18:21

    Grupul Trans Oil (Aragvi Holding International Ltd) informează că investitori din Elveția, Marea Britanie, SUA au cumpărat euro-obligațiunile garantate în valoare de 300 milioane dolari, emise la valoarea nominală pe 1 aprilie 2019.

    Potrivit informației disponibile pe site-ul companiei, investitori din Europa au cumpărat 33% din euro obligațiunile emise. Investitori din Elveția – 29%, din Marea Britanie – 19%, din SUA – 18%, alte țări – 1%. Perioada de maturitate este 5 ani, la o rată de aproximativ 12%.

    Această emisiune ar fi una de debut atât pentru companie cât și pentru R. Moldova, în general. Trans Oil a încercat să-și facă debutul pe piața obligațiunilor în februarie 2018, dar nu a reușit din cauza condițiilor pieței de atunci.

    Debursarea în urma emisiunii va avea loc pe 9 aprilie 2019 cu maturitatea la 9 aprilie 2024. Potrivit Grupului, investitorii americani și europeni au manifestat un interes sporit față de oferta emisiunii. Obligațiunile vor fi listate oficial la bursa Irish Stock Exchange, începând cu 9 aprilie 2019. În calitate de consultanți financiari în această tranzacție au fost Citibank Global Markets, Renaissance Securities și UBS AG.

    Fitch Ratings a acordat ratingul B (EXP) Stabil euro obligațiunilor pe cinci ani propuse de Trans-Oil, emise de filiala Aragvi Finance International DAC din Irlanda, iar S&P Global Ratings a acordat ratingul B- (preliminar) Stabil. Totuși, rating-urile acordate de cele două agenții sunt deocamdată preliminare. Rating-urile finale vor fi stabilite după recepționarea și revizuirea documentației aferente tranzacției finale.

    Trans-Oil Group și-a început activitatea cu cereale în 1996 în zona Mării Negre. James Kelly, împreună cu Vaja Jhashi și-au lansat afacerea în R. Moldova și Ucraina, iar ulterior grupul de companii Trans Oil a devenit cel mai mare cumpărător și exportator de cereale și semințe oleaginoase din Moldova.

    Compania deţine o cotă de circa 85% pe piaţa comerţului cu cereale şi oleaginoase din Republica Moldova şi peste 95% din cea a uleiului de floarea soarelui, se arată în analiza agenției S&P Global Ratings.

    „Grupul Trans Oil este în mare măsură expus unei singure țări, cu 80% din totalul cerealelor și oleaginoaselor originare din R. Moldova, care considerăm că are un mediu corporativ riscant. Mai mult, considerăm că solvabilitatea actuală a grupului este limitată, într-o oarecare măsură, de capacitățile sale de aprovizionare, care sunt doar în R. Moldova, o țară mică, care este expusă mai mult volatilității volumelor recoltate decât vecinii săi, Ucraina și România. Luăm în considerare, totuși, rețeaua națională de infrastructură a grupului Trans Oil, care, în mod clar acționează ca o barieră naturală ce împiedică intrarea noilor jucători pe piața din R. Moldova. (…) Înțelegem că scopul emiterii de obligațiuni este înlocuirea majorității facilităților de finanțare anterioare exportului și a altor linii de credit garantate, permițând grupului să-și consolideze și să-și extindă portofoliul de datorie și să reducă dependența sa de creditarea pe termen scurt. Înțelegem că adițional la linia de finanțare garantată de Banca Internațională de Investiții pentru 10 milioane de dolari, grupul intenționează să utilizeze o parte din venituri pentru achiziționarea echipamentului de procesare a semințelor din România, pe care intenționează să-l pună în funcțiune în a doua jumătate a anului 2019”, se arată în analiza S&P Global Ratings.

    Citiți și:

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Proteste în regiunea Habarovsk din Rusia în apărarea guvernatorului regiunii care a fost arestat

    La 11 iulie zeci de mii de oameni din regiunea Habarovsk din Rusia au participat la o acțiune de protest în apărarea guvernatorului regiunii, Serghei Furgal, anunță meduza.io. Mass-media locală a calificat acți…
    Proteste în regiunea Habarovsk din Rusia în apărarea guvernatorului regiunii care a fost arestat

    Cum două județe din România reușesc să țină sub control numărul persoanelor infectate cu Covid-19

    Numărul cazurilor de COVID-19 continuă să crească în România, dar există şi două judeţe, Satu Mare şi Sălaj, care reuşesc să ţină sub control epidemia. Au puţine persoane infectate cu COVID-19 şi niciun caz înr…
    Cum două județe din România reușesc să țină sub control numărul persoanelor infectate cu Covid-19

    Oleg Pruteanu se află în reanimare și este intubat. Precizările ANP referitor la cazul de COVID-19 confirmat în penitenciar

    Deținutul Oleg Pruteanu, care a fost diagnosticat cu Covid-19 în urma testului prelevat vineri și care a fost internat în Penitenciarul spital nr. 16, a fost transferat la Institutul de Medicină Urgentă (IMU).
    Oleg Pruteanu se află în reanimare și este intubat. Precizările ANP referitor la cazul de COVID-19 confirmat în penitenciar

    Live/ Lansarea Partidului Politic „NOI” cu sloganul „Noi reînnoim Moldova”

    La 11 iulie curent se lansează Partidul Politic „NOI”. Evenimentul se desfășoară în Grădina Publică „Ștefan cel Mare” din mun. Chișinău. Ziarul de Gardă nu a găsit un site oficial al partidului și nici măcar o…
    Live/ Lansarea Partidului Politic „NOI” cu sloganul „Noi reînnoim Moldova”

    Alte 284 de cazuri de infectare cu Covid-19 și cinci decese. S-a stins o soră-gospodină de la spitalul din Briceni

    Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) a anunțat despre alte 284 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 care au fost confirmate astăzi în R. Moldova, dintre care 12 în Transnistria. Din numă…
    Alte 284 de cazuri de infectare cu Covid-19 și cinci decese. S-a stins o soră-gospodină de la spitalul din Briceni

    Comisia Europeană a evaluat cum a îndeplinit R. Moldova cerințele pentru liberalizarea vizelor

    Comisia Europeană a evaluat cum au fost îndeplinite cerințele pentru liberalizarea vizelor de către țările din Balcanii de Vest și cele ale Parteneriatului Estic: Georgia, Ucraina, dar și R. Moldova. În raportu…
    Comisia Europeană a evaluat cum a îndeplinit R. Moldova cerințele pentru liberalizarea vizelor